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Mejores fondos de Media/Baja Cap
Ranking de los 20 mejores fondos de Media/Baja Cap (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 01/09/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Media/Baja Cap, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 3 años de cotización, con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.15·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.2·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 30.0%)3, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES0159201013 | Magallanes Iberian Equity M FI | 0.644 | 0.971 | 95.86% | 25.03% | 10.95% | 2.10 | 2.02 | 10.37% | 2.41 |
| 2 | LU1330191898 | Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity R | 0.644 | 0.969 | 95.16% | 24.89% | 10.91% | 2.10 | 2.02 | 10.28% | 2.42 |
| 3 | ES0165144009 | MUTUAFONDO ESPAÑA A FI | 0.630 | 0.953 | 87.95% | 23.31% | 12.17% | 1.75 | 2.00 | 11.18% | 2.08 |
| 4 | ES0146311008 | Horos Value Iberia FI | 0.628 | 0.926 | 67.42% | 18.68% | 9.77% | 1.71 | 1.68 | 9.34% | 2.00 |
| 5 | IE00BH6XSF26 | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc | 0.626 | 0.935 | 100.54% | 26.02% | 12.12% | 1.98 | 1.85 | 11.74% | 2.22 |
| 6 | ES0138800034 | BANKIA SMALL MID CAPS ESPAÑA | 0.626 | 0.967 | 62.97% | 17.68% | 11.96% | 1.31 | 1.33 | 10.12% | 1.75 |
| 7 | ES0108642010 | Santalucía Iberico Acciones B FI | 0.622 | 0.956 | 58.86% | 16.63% | 11.99% | 1.22 | 1.15 | 9.84% | 1.69 |
| 8 | ES0173394034 | RENTA 4 BOLSA FIM | 0.619 | 0.947 | 57.66% | 16.34% | 12.13% | 1.18 | 1.14 | 10.10% | 1.62 |
| 9 | ES0122708037 | CI IBERIAN EQUITY FI | 0.618 | 0.961 | 80.50% | 21.69% | 13.69% | 1.44 | 1.38 | 11.80% | 1.84 |
| 10 | ES0167211038 | Okavango Delta A FI | 0.617 | 0.974 | 121.00% | 30.15% | 15.43% | 1.82 | 1.77 | 14.74% | 2.05 |
| 11 | ES0167211004 | ABANTE OKAVANGO DELTA I FI | 0.617 | 0.974 | 121.14% | 30.18% | 15.36% | 1.83 | 1.77 | 14.88% | 2.03 |
| 12 | ES0112616000 | Azvalor Iberia FI | 0.616 | 0.934 | 57.90% | 16.41% | 10.92% | 1.32 | 1.24 | 11.27% | 1.46 |
| 13 | ES0137381036 | Gesconsult Renta Variable Iberia | 0.615 | 0.958 | 54.25% | 15.49% | 12.10% | 1.12 | 1.06 | 10.62% | 1.46 |
| 14 | LU0300834669 | Alken Fund - Small Cap Europe Class R | 0.613 | 0.939 | 121.82% | 30.31% | 15.64% | 1.81 | 1.76 | 12.96% | 2.34 |
| 15 | ES0175224031 | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA FI | 0.613 | 0.957 | 117.35% | 29.53% | 15.44% | 1.78 | 1.69 | 14.34% | 2.06 |
| 16 | LU0524465548 | Alken Fund - Small Cap Europe Class A | 0.612 | 0.938 | 121.09% | 30.17% | 15.68% | 1.80 | 1.75 | 12.96% | 2.33 |
| 17 | ES0162735031 | Metavalor FI | 0.611 | 0.928 | 65.76% | 18.29% | 13.02% | 1.25 | 1.18 | 10.63% | 1.72 |
| 18 | LU0995386439 | EDM International Spanish Equity R EUR | 0.610 | 0.928 | 51.84% | 14.93% | 12.03% | 1.07 | 1.04 | 10.40% | 1.44 |
| 19 | LU1372006947 | Cobas Selection Fund Class P Acc EUR | 0.609 | 0.948 | 94.49% | 24.74% | 12.38% | 1.84 | 1.64 | 15.71% | 1.58 |
| 20 | LU1832174962 | Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C) | 0.606 | 0.916 | 80.46% | 21.68% | 13.08% | 1.50 | 1.50 | 11.66% | 1.86 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Media/Baja Cap?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 01/09/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.