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Mejores fondos de Media/Baja Cap
Ranking de los 20 mejores fondos de Media/Baja Cap (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 04/06/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Media/Baja Cap, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 1.0 años (365 días de cotización), con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.25·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.1·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 25.0%)3, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES0112611001 | Azvalor Internacional FI | 0.728 | 0.953 | 53.93% | 59.76% | 14.86% | 3.89 | 4.23 | 4.93% | 12.13 |
| 2 | LU2388163516 | DIP - Paradigma Value Catalyst Equity A EUR Acc | 0.728 | 0.932 | 66.04% | 66.72% | 13.31% | 4.86 | 4.94 | 5.71% | 11.69 |
| 3 | ES0112609005 | AZVALOR BLUE CHIPS FI | 0.728 | 0.949 | 59.70% | 66.28% | 16.22% | 3.96 | 4.38 | 5.68% | 11.66 |
| 4 | LU1651854041 | Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R | 0.722 | 0.945 | 56.61% | 58.93% | 15.67% | 3.63 | 4.24 | 5.66% | 10.42 |
| 5 | LU1598720172 | Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR | 0.719 | 0.952 | 48.48% | 48.95% | 11.20% | 4.19 | 4.06 | 6.18% | 7.92 |
| 6 | LU0997586861 | Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged) | 0.718 | 0.980 | 34.44% | 33.22% | 11.11% | 2.81 | 2.85 | 3.67% | 9.04 |
| 7 | LU1333148903 | Azvalor Lux SICAV Azvalor International R | 0.717 | 0.944 | 50.53% | 51.02% | 14.35% | 3.42 | 3.70 | 4.98% | 10.24 |
| 8 | LU1598719752 | Cobas International Fund-P Acc EUR | 0.713 | 0.951 | 42.29% | 42.69% | 10.97% | 3.71 | 3.52 | 6.25% | 6.83 |
| 9 | LU1372006947 | Cobas Selection Fund Class P Acc EUR | 0.713 | 0.958 | 41.05% | 41.44% | 10.76% | 3.67 | 3.35 | 6.49% | 6.38 |
| 10 | ES0168799023 | GB IV EQUITY SMALL CAPS | 0.710 | 0.969 | 42.98% | 42.38% | 13.04% | 3.10 | 3.16 | 8.20% | 5.17 |
| 11 | ES0112602000 | Azvalor Managers FI | 0.705 | 0.936 | 37.16% | 42.91% | 12.11% | 3.38 | 3.13 | 6.63% | 6.47 |
| 12 | IE00BH6XSF26 | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc | 0.701 | 0.951 | 44.88% | 45.53% | 12.23% | 3.56 | 3.24 | 9.07% | 5.02 |
| 13 | ES0161842002 | UVE EQUITY FUND, F.I | 0.700 | 0.927 | 41.02% | 40.26% | 14.16% | 2.70 | 2.87 | 4.95% | 8.13 |
| 14 | LU1998107665 | AZVALOR MANAGERS I ACC EUR | 0.700 | 0.932 | 35.18% | 36.52% | 11.49% | 3.01 | 3.07 | 6.59% | 5.54 |
| 15 | ES0125323008 | Gestión Value A FI | 0.694 | 0.946 | 26.27% | 25.93% | 9.39% | 2.55 | 2.49 | 7.74% | 3.35 |
| 16 | LU0275317336 | SWC (LU) EF Sustainable Climate AT | 0.692 | 0.903 | 51.94% | 54.03% | 17.65% | 2.95 | 3.14 | 7.79% | 6.94 |
| 17 | LU2417103780 | SWC (LU) EF Sustainable Climate AA | 0.692 | 0.903 | 51.93% | 54.03% | 17.66% | 2.95 | 3.14 | 7.79% | 6.94 |
| 18 | ES0146311008 | Horos Value Iberia FI | 0.692 | 0.916 | 27.55% | 26.83% | 9.38% | 2.65 | 2.74 | 6.27% | 4.28 |
| 19 | IE00B42LF923 | Vanguard Global Small Cap INS US | 0.689 | 0.931 | 30.19% | 29.27% | 11.96% | 2.28 | 2.35 | 7.72% | 3.79 |
| 20 | IE00B42W3S00 | Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation | 0.689 | 0.931 | 30.20% | 29.27% | 11.96% | 2.28 | 2.35 | 7.72% | 3.79 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Media/Baja Cap?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 04/06/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.