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Mejores fondos de Media/Baja Cap
Ranking de los 20 mejores fondos de Media/Baja Cap (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 18/10/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Media/Baja Cap, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 3 años de cotización, con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.15·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.2·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 30.0%)3, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES0159201013 | Magallanes Iberian Equity M FI | 0.641 | 0.973 | 90.03% | 23.81% | 11.05% | 1.97 | 1.89 | 10.37% | 2.30 |
| 2 | LU1330191898 | Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity R | 0.641 | 0.972 | 89.47% | 23.69% | 11.01% | 1.97 | 1.89 | 10.28% | 2.30 |
| 3 | ES0165144009 | MUTUAFONDO ESPAÑA A FI | 0.629 | 0.957 | 89.00% | 23.58% | 12.18% | 1.77 | 2.00 | 11.18% | 2.11 |
| 4 | ES0146311008 | Horos Value Iberia FI | 0.623 | 0.930 | 66.83% | 18.56% | 9.71% | 1.70 | 1.68 | 9.34% | 1.99 |
| 5 | ES0138800034 | BANKIA SMALL MID CAPS ESPAÑA | 0.622 | 0.964 | 63.40% | 17.74% | 11.98% | 1.31 | 1.32 | 10.12% | 1.75 |
| 6 | ES0173394034 | RENTA 4 BOLSA FIM | 0.618 | 0.950 | 59.86% | 16.89% | 12.14% | 1.23 | 1.18 | 10.10% | 1.67 |
| 7 | ES0137381036 | Gesconsult Renta Variable Iberia | 0.618 | 0.954 | 64.36% | 17.97% | 11.89% | 1.34 | 1.27 | 10.61% | 1.69 |
| 8 | ES0108642010 | Santalucía Iberico Acciones B FI | 0.618 | 0.955 | 59.18% | 16.72% | 12.00% | 1.23 | 1.15 | 9.84% | 1.70 |
| 9 | IE00BH6XSF26 | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc | 0.618 | 0.942 | 86.81% | 23.11% | 12.04% | 1.75 | 1.65 | 11.74% | 1.97 |
| 10 | ES0167211038 | Okavango Delta A FI | 0.613 | 0.970 | 116.16% | 29.23% | 15.42% | 1.77 | 1.71 | 14.74% | 1.98 |
| 11 | ES0122708037 | CI IBERIAN EQUITY FI | 0.613 | 0.962 | 79.31% | 21.44% | 13.85% | 1.40 | 1.33 | 11.80% | 1.82 |
| 12 | ES0167211004 | ABANTE OKAVANGO DELTA I FI | 0.612 | 0.970 | 116.30% | 29.26% | 15.35% | 1.78 | 1.70 | 14.88% | 1.97 |
| 13 | ES0175224031 | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA FI | 0.609 | 0.958 | 117.58% | 29.54% | 15.64% | 1.76 | 1.65 | 14.34% | 2.06 |
| 14 | LU0995386439 | EDM International Spanish Equity R EUR | 0.609 | 0.935 | 54.52% | 15.59% | 11.99% | 1.13 | 1.09 | 10.40% | 1.50 |
| 15 | ES0112616000 | Azvalor Iberia FI | 0.609 | 0.936 | 53.49% | 15.32% | 10.85% | 1.23 | 1.16 | 11.27% | 1.36 |
| 16 | LU0300834669 | Alken Fund - Small Cap Europe Class R | 0.609 | 0.940 | 120.14% | 30.02% | 15.80% | 1.77 | 1.72 | 12.96% | 2.32 |
| 17 | LU1935059029 | Palm Harbour Global Value F EUR Acc | 0.608 | 0.841 | 52.11% | 15.06% | 11.40% | 1.15 | 1.17 | 9.18% | 1.64 |
| 18 | ES0162735031 | Metavalor FI | 0.607 | 0.939 | 64.04% | 17.90% | 13.06% | 1.22 | 1.14 | 10.63% | 1.68 |
| 19 | LU0524465548 | Alken Fund - Small Cap Europe Class A | 0.607 | 0.939 | 119.23% | 29.84% | 15.84% | 1.76 | 1.70 | 12.96% | 2.30 |
| 20 | LU1270768390 | EDM International Spanish Equity R USD | 0.605 | 0.944 | 54.12% | 15.49% | 11.89% | 1.14 | 1.05 | 12.52% | 1.24 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Media/Baja Cap?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 18/10/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.